根据洛图科技(RUNTO)最新发布的数据显示，2024年，中国智能门锁市场的全渠道销量为1747万套，同比下降3.0%。

　　过去的一年里，市场经历了阵痛，消费大环境的低迷和行业竞争的内卷，使得产业和企业业绩承压，这样的情形持续到了第三季度末。进入第四季度，各地积极推行智能门锁补贴政策，加上电商平台的大型促销，市场活力明显回升，尤其体现在线上渠道的大幅增长。

　　洛图科技(RUNTO)总结，2024年的中国智能门锁行业呈现了四大特征：一、渠道结构出现转折，C端市场首次超越B端，成为主导力量，行业从地产红利驱动转向消费升级驱动;二、价格战全面升级，从小品牌蔓延到主流品牌;三、马太效应凸显，头部品牌优势进一步扩大，长尾品牌加快退出市场，行业集中度大幅提升;四、产品从单一的门禁设备向家庭安防管理平台升级，生物识别技术大规模应用，复合型产品快速普及。

　　渠道：重大转变，C端比重首次过半，B端持续下行，运营商渠道近乎退出

　　2024年，中国智能门锁市场的渠道格局迎来重大转变。根据洛图科技(RUNTO)全渠道数据显示，C端市场的销售占比首次超过一半，达到54.6%，较2023年提升了12个百分点。

　　线上零售市场贡献了主要增量。2024年，中国智能门锁线上全渠道销量为772万套，同比增长32.2%。其中，传统主力电商依旧占据主导地位，比重接近75%，销量同比增长34%，尤其是第四季度的增幅超过了70%。

　　B端市场持续下行，销量同比2023年下降14.4%，在整体市场的销量份额降为44.1%。当前，房地产市场处于筑底阶段，与之相关联的门配市场和房地产开发市场表现深受负面影响。

　　受to C业务“红利”缩减、to B业务调整以及宏观策略的多重影响，运营商渠道的销量占比在2024年已经不足1.5%。

2024年 中国智能门锁行业分渠道销量结构

数据来源：洛图科技(RUNTO)全渠道数据，单位：%

注：内环2023，外环2024

　　价格：均价在千元以下，中高端市场亦有韧性

　　中国市场的智能门锁均价已连续三年下降。根据洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据显示，在线上市场，均价从2021年的1301元降至了2024年的913元。

　　价格的持续下探降低了消费者的购买门槛，吸引了更多价格敏感型消费者;但同时，价格下滑也深深影响了企业的经营利润，长期下去并不利于企业的研发投入和服务质量。

　　洛图科技(RUNTO)将电商渠道份额分为传统主力电商和包括抖音、快手、拼多多的新兴电商。2024年，传统电商的价格下降幅度更为突出，均价为1046元，较2023年的降幅达8.7%;在618和双十一等重要的促销期，市场均价会有所回升;而在非促销期月份，价格则长期维持在较低水平。新兴电商渠道中，整体均价和2023年相比基本持平，为749元。

2021-2024年 中国智能门锁线上市场分渠道均价走势

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据，单位：元

　　整体价格下行的同时，中高端市场也展现出了强劲韧性。2024年，1500-1999元、2000-2499元、3000-3499元三个价位段的销量同比均有增长，涨幅分别达到31.7%、42.1%、27.5%。

　　推动力主要来自于领先品牌的积极拓展。以德施曼、小米、凯迪仕等为代表的品牌，在各自优势价位段表现突出：德施曼在线上全渠道1500元以上价位段位居第一、凯迪仕在传统电商平台的2000-2499元价位段名列前茅、小米则在传统电商的2500-2999元价位段位居独占鳌头。

　　品牌：TOP4品牌线上合计份额升至37%;两年间近 170 个品牌退出

　　根据洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据显示，小米、德施曼、凯迪仕、海尔连续两年稳居前四名，其销量合计份额(CR4)从2023年的29.8%升至了2024年的36.8%，增长7个百分点。

　　长尾品牌们由于缺乏持久的竞争力，正逐渐被淘汰出局，从2023年到2024年的两年间，退出的品牌数量有近170个。

　　小米在整体市场的出货量超过了150万套，收获2024年的出货量第一。在零售端，小米在线上全渠道市场的销量亦位列第一;在传统电商平台的销量、销额双维度均居首位，市占率超过20%。2024年，小米的产品战略逐步从性价比向中高端市场转型，推出M30系列3D人脸识别、掌静脉等多款产品，定价都在2500元以上。

　　德施曼作为智能门锁领域的专业品牌，2024年位居线上全渠道的销额第一;并且在新兴电商的销量、销额也占据首位，销额份额超过20%。市场营销方面，德施曼持续投入直播资源，提升品牌曝光度与影响力。产品方面，德施曼推出多元化产品系列，麒麟、大圣、小嘀分别定位年轻化、时尚科技和性价比。价格方面，德施曼长期聚焦中高端市场，在1500元以上多个价位段的销量维度排名第一。

　　凯迪仕的销量和销额在线上全渠道市场均位列第三。在传统电商平台，其与海尔在销量维度上竞争焦灼。618和双十一促销期间，凯迪仕通过总裁直播和品牌日等活动，能够稳占第三名;而在非促销月份，海尔则替代了第三名的位置。

2024年 中国智能门锁线上市场全渠道分品牌销售份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据，单位：%

　　值得一提的是，萤石在2024年首次进入传统电商平台的销量TOP10，在前十名中，其销量的同比增长幅度也最大，增速超过了150%。

　　产品：从“开门”到“守家”，从门禁设备转向家庭智能看护

　　在产品层面，2024年，智能门锁从单一门禁设备向家庭安防看护产品的转变显得尤为突出。

　　生物识别技术实现了规模化突破。在上游供应链，根据洛图科技(RUNTO)供应链信息显示，2024年，人脸识别模组的出货量超过了600万，阜时科技凭借超40%的市场份额位居首位;指静脉识别模组的出货量近200万，圣点科技以70%的市场份额遥遥领先。

　　在终端产品市场，根据洛图科技(RUNTO)传统电商数据显示，人脸识别锁的销量渗透率从2023年初的11.5%增长至2024年12月的38.2%，增长了26.8个百分点;静脉识别锁的销量渗透率从2023年初的3.5%增长至2024年12月的13.2%，增长了9.7个百分点。

2023-2024年 中国智能门锁传统电商市场重点生物识别销量渗透率

　　数据来源：洛图科技(RUNTO)传统电商数据，单位：%

　　猫眼大屏的增长也相当显著。2024年，猫眼大屏锁的线上销量份额达到40.2%，较2023年增长了11.1个百分点。此外，摄像头的引入进一步强化了智能门锁的可视化功能。2024年，相关产品的销量份额达到3.7%，同比增长了3.2个百分点。

　　产品方面的另一个特点是，复合型门锁产品的大幅度起量，特别是“人脸+猫眼+屏幕”智能门锁，2024年在传统电商平台的销量份额达到22.2%，同比大涨10.8个百分点。同时，静脉识别技术也逐渐引入到了复合型产品中，人脸+猫眼+屏幕+掌静脉”、“人脸+猫眼+屏幕+指静脉”两类产品的销量份额分别比2023年增长了2.1、1.0个百分点。

2024年 中国智能门锁传统电商市场重点产品销量份额

数据来源：洛图科技(RUNTO)传统电商数据，单位：%

　　预测：2025年中国智能门锁市场全渠道销量将达1800万套，上涨3%

　　进入2025年，洛图科技(RUNTO)认为，中国智能门锁市场的发展将表现为以下三个趋势：

　　一、C端续增，B端企稳。中央经济工作会议确定的扩大内需战略的深入实施，叠加各地促消费政策的持续发力，将为C端市场的增长提供有力支撑。房地产市场在经历深度调整后开始企稳，“保交楼”政策效果显现，新开工项目逐步恢复，将带动B端需求企稳。随着智慧社区、智慧楼宇等场景的应用深化，面向物业管理、办公楼宇的智能门锁解决方案可能迎来新的发展机遇。

　　二、产品技术持续创新。超声波指纹识别、UWB无感开门、AI防欺诈等新技术将实现进一步的大范围商业化应用。超声波指纹识别技术具备更高的安全性和防伪性，UWB开门技术可利用超宽带实现无接触式开门。

　　三、融入智能家居场景，适老化赛道热度升温。智能门锁与其它智能产品的互联互通，将推动室内外家居的全面智能化。随着“银发经济”的发展，针对老人的生物识别解锁、具备防夹手、紧急呼叫等功能的适老化智能门锁需求将明显增加。户内外监控、户外照明、快递扫描与代收等功能将加快普及。

　　规模方面，中国智能门锁市场正逐渐进入成熟阶段，短期内难现超高增速。洛图科技(RUNTO)预测，2025年中国智能门锁市场全渠道销量将达约1800万套，同比增长约3%。

　　不过，海外市场智能门锁的渗透率尚不足3%，且产品多为基础的密码、指纹锁，功能设计比国内落后一到两代。这将是中国企业的下一个商业机会。