高新兴拟收购ETC企业埃特斯51%股权 - 安防知识网 - 资讯

经初步预估，标的公司100%股权的预估作价为3.7亿元至4.0亿元，即标的股权对应预估作价为1.887亿元至2.04亿元，发行价格为 6.67元股,此次交易中上市公司对交易对方发行股份的数量初步预计为2829万股至3058万股。

　　9月24日，高新兴公告称，拟以发行股票的方式收购ETC标杆企业广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称埃特斯）51%股权.

　　经初步预估，标的公司100%股权的预估作价为3.7亿元至4.0亿元，即标的股权对应预估作价为1.887亿元至2.04亿元，发行价格为 6.67元/股,此次交易中上市公司对交易对方发行股份的数量初步预计为2829万股至3058万股。

　　据了解，埃特斯成立于2001年，自然人股东李燕的持股比例为57.65%，剩余42.35%的股权由广东利通科技投资有限公司持有，后者背后穿透股东为广东省人民政府。

　　埃特斯的产品主要是提供ETC关键设备，譬如路侧设备（RSU）等。所以，埃特斯的下游客户主要是ETC系统集成商、各地高速公路管理部门指定的高速公路联网中心或公司、银行，但公告中暂未披露其重要客户。目前，埃特斯的售后服务网络遍布广东、云南、浙江、陕西、河北、重庆、湖北、四川等全国多个区域。

　　高新兴表示，此次交易符合高新兴的车联网布局战略，高新兴的车联网产品线将得到进一步丰富和完善，公司看好ETC前装的新兴市场机会。高新兴在车联网前装领域具备坚实基础，与吉利、长安、比亚迪等整车厂商都已形成良好的合作关系，该等资源有助于埃特斯在未来的行业发展中进入车载设备（OBU）前装市场，促进高新兴整体竞争力提升。

　　本次收购完成后，在产品布局上，高新兴将补足在ETC领域的OBU和RSU产品序列，与公司原有的相关系列产品形成组合拳。高新兴认为，此次收购将进一步完善公司车联网战略布局、拓展车联网应用场景、丰富下游客户资源等，与公司已有产品线电子车牌、C-V2X之间相互协同。同时，标的公司无论从产品技术布局、业绩以及行业地位来说，都十分优质，与估值相匹配。