2023全球安防50强:行业新一轮洗牌开始?
预计中国市场将在2023年略有复苏,但仍远低于2021年的峰值,市场需求的增长远低于疫情前的水平,与此同时,人民币与美元之间的汇率走低也会抑制市场增长。
回顾过去一年,2022年安防产业在全球通货膨胀、地缘政治紧张局势、疫情后复苏等因素下减缓前行,从全球宏观经济上来看,根据世界银行的数据,2022年全球平均GDP增长率为4.1%,低于2021年的5.5%。美国和欧元区等发达经济体去年增长3.8%,低于2021年的5%,而新兴市场的增长率为4.6%,低于2021年的6.3%。
在中国市场,除了上述挑战之外,房地产市场的低靡与美国设置的贸易壁垒与限制等因素,对国内制造商形成了巨大的压力。
在2023全球安防50强排名中,全球门禁和视频监控领域前10名的制造商分别是海康威视、大华股份、亚萨合莱、安讯士、摩托罗拉解决方案、安朗杰、天地伟业、韩华Vision(原韩华Techwin)、宇视科技、爱峰。海康威视和大华股份延续全球领先位置,2022年安防产品/设备销售额分别达到98亿美元和45亿美元(基于美国国税局2022年的平均货币汇率)。中国智能家居解决方案提供商觅睿科技(MEARI)和韩国生物识别解决方案提供商Union Community为榜单新入选企业。
今年的50强榜单中,令人惊讶的是收入的变化。在2021-2022年营收下降的17家公司中,有12家是中国企业,虽然受种种客观的因素影响,中国企业收入下降一定程度上是意料之中,但下降的企业数量和下降幅度(高达40.2%)却仍然让人震惊。
对于今明两年全球安防市场发展,Novira Insights预测,2023年和2024年视频监控设备市场将分别增长11.8%和10.2%,业内许多厂商也同意这一观点。
“2023年全球经济出现了增长和扩张,尽管在不同地区和行业分布不均,但对安防行业产生了深远的影响。” 韩华Vision首席销售和营销官Choong Hoon Ha表示,“尽管经济影响喜忧参半,但随着终端用户对智能摄像头等先进系统需求的不断增长,社会和个人安全的需求仍在上升,更多企业用户愿意投入加大安防解决方案,以保护其员工和资产安全,甚至有的则通过这些方案为用户提供业务决策和分析,提升效率和生产力。”
“长期且可持续的增长是我们业务规划的核心,我们计划平均每年增长15%,预计未来市场仍会继续增长,但安讯士的增长速度将会超过市场。为了实现这一目标,我们将继续扩大产品组合,进入到新的领域,如对讲、门禁、音频解决方案等。”Axis Communications首席执行官Ray Mauritsson说。
当前,行业巨头的整合和初创企业的布局,成为当前安防市场的重头戏。一方面是行业的持续整合,最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之间的收购交易,另一方面,专注于云和人工智能的初创企业在行业内也频频冒头,目前这些后起之秀是否会撼动产业格局仍需进一步观察。
然而,规模经营及行业壁垒在市场竞争中的优势是不可忽视的。“每个监控场景都是独一无二的,变量包括环境、路数、天气等,不同地区的渠道在服务上又有差异,而大企业一般都会有充足的经验及产品满足不同的情况,并确保不同地区的渠道服务质量。” Josh Woodhouse与Jon Cropley表示。
2023 S50 | 2022 S50 | Company | Headquarters | Product Group | 2022 Revenue (US$ Million) | 2021 Revenue (US$ Million) | Revenue Growth (2022-2021) |
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1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Multiple | 9,788.0 | 9,679.9 | 1.1% |
2 | 2 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | 4,541.7 | 4,879.0 | -6.9% |
3 | 3 | ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) | Sweden | Entry System | 3,580.1 | 2,815.9 | 27.1% |
4 | 4 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | 1,572.0 | 1,155.8 | 36.0% |
5 | 5 | MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) | U.S. | Multiple | 1,523.0 | 1,226.0 | 24.2% |
6 | 8 | ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) | U.S. | Entry System | 850.7 | 602.2 | 41.3% |
7 | 7 | TIANDY | China | Video Surveillance | 805.8 | 791.1 | 1.9% |
8 | 9 | HANWHA VISION | Korea | Video Surveillance | 775.9 | 526.0 | 47.5% |
9 | 6 | UNIVIEW TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | 762.0 | 902.4 | -15.6% |
10 | 10 | AIPHONE | Japan | Intercom | 401.7 | 395.5 | 1.6% |
11 | 13 | INTELBRAS | Brazil | Multiple | 374.1 | 305.8 | 22.3% |
12 | 17 | VIVOTEK | China,Taiwan | Video Surveillance | 333.7 | 182.9 | 82.5% |
13 | 15 | CP PLUS | India | Video Surveillance | 292.1 | 209.7 | 39.3% |
14 | 12 | ZKTECO | China | Multiple | 285.1 | 290.5 | -1.9% |
15 | 11 | DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance (Lens) | 274.3 | 306.4 | -10.5% |
16 | 18 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | 210.3 | 161.2 | 30.4% |
17 | 19 | NEDAP | Netherlands | Multiple | 167.8 | 156.1 | 7.5% |
18 | 21 | IDIS | Korea | Video Surveillance | 164.2 | 134.4 | 22.2% |
19 | 14 | INFINOVA | China | Video Surveillance | 153.7 | 235.5 | -34.7% |
20 | 20 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | 144.2 | 149.1 | -3.3% |
21 | 26 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | 143.6 | 114.0 | 25.9% |
22 | 24 | OPTEX (SECURITY SENSORS) | Japan | Intrusion Detection | 122.2 | 103.9 | 17.7% |
23 | 25 | COMMAX | Korea | Home Security & Automation | 120.8 | 109.5 | 10.3% |
24 | 23 | RAYSHARP | China | Video Surveillance | 118.0 | 128.9 | -8.5% |
25 | 16 | KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) | China | Video Surveillance | 115.5 | 193.2 | -40.2% |
26 | 30 | IDENTIV | U.S. | Entry System | 112.9 | 103.8 | 8.8% |
27 | 27 | GALLAGHER | New Zealand | Entry System | 112.4 | 101.4 | 10.9% |
28 | 32 | SUPREMA | Korea | Entry System | 94.3 | 80.1 | 17.8% |
29 | 35 | EVETAR | China | Video Surveillance (Lens) | 86.9 | 74.4 | 16.8% |
30 | 33 | TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) | Japan | Video Surveillance (Lens) | 85.5 | 71.2 | 20.0% |
31 | N/A | MEARI | China | Home Security & Automation | 82.2 | 82.5 | -0.4% |
32 | 34 | KOCOM | Korea | Home Security & Automation | 73.8 | 71.7 | 2.8% |
33 | 37 | FOCTEK PHOTONICS | China | Video Surveillance (Lens) | 67.3 | 67.7 | -0.6% |
34 | 38 | BLUESKY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | 62.4 | 60.1 | 3.8% |
35 | 36 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | 58.9 | 65.6 | -10.2% |
36 | 39 | DYNACOLOR | China,Taiwan | Video Surveillance | 58.6 | 57.3 | 2.3% |
37 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | 54.2 | 52.9 | 2.4% |
38 | 48 | EVOLV TECHNOLOGY | U.S. | Screening Systems | 49.6 | 21.8 | 127.6% |
39 | 44 | HI SHARP ELECTRONICS | China,Taiwan | Video Surveillance | 35.9 | 31.3 | 15.0% |
40 | N/A | UNION COMMUNITY | Korea | Entry System | 35.7 | 30.2 | 18.3% |
41 | 43 | SENSTAR TECHNOLOGIES | Israel | Multiple | 35.6 | 34.9 | 1.8% |
42 | 41 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | 34.1 | 40.4 | -15.6% |
43 | 45 | SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) | U.K. | Video Surveillance | 29.8 | 25.5 | 17.1% |
44 | 42 | GEOVISION | China,Taiwan | Video Surveillance | 29.2 | 47.7 | -38.8% |
45 | 46 | ITX AI | Korea | Video Surveillance | 20.6 | 24.3 | -15.1% |
46 | 52 | ACTI | China,Taiwan | Video Surveillance | 15.7 | 14.7 | 6.9% |
47 | N/A | THRUVISION | U.K. | People Screening | 15.3 | 10.3 | 48.5% |
48 | 49 | AVA GROUP | Australia | Multiple | 13.4 | 18.0 | -25.7% |
49 | N/A | EVERFOCUS ELECTRONICS | China,Taiwan | Video Surveillance | 10.9 | 12.6 | -13.9% |
50 | 47 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | 8.3 | 21.3 | -60.8% |